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報(bào)考指南
金融學(xué)院
保險(xiǎn)從業(yè)資格
來源： 發(fā)布日期：2016-07-04 發(fā)布時(shí)間：14:04 閱讀量：3100
摘要
保險(xiǎn)從業(yè)資格考試是建立與完善保險(xiǎn)市場(chǎng)主體體系的需要。其次，是規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)交易行為，降低保險(xiǎn)商品交易成本的需要。第三，是建立一支高素質(zhì)職業(yè)保險(xiǎn)從業(yè)人員隊(duì)伍的需要。保險(xiǎn)從業(yè)資格分保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員、以及保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格。
保險(xiǎn)從業(yè)資格
保險(xiǎn)從業(yè)資格考試是建立與完善保險(xiǎn)市場(chǎng)主體體系的需要。其次，是規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)交易行為，降低保險(xiǎn)商品交易成本的需要。第三，是建立一支高素質(zhì)職業(yè)保險(xiǎn)從業(yè)人員隊(duì)伍的需要。保險(xiǎn)從業(yè)資格分保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員、以及保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格。
進(jìn)入20世紀(jì)90年代以后，中國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，在國(guó)家政策的支持下，走上超速發(fā)展的"快車道"，并成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活中一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。與快速發(fā)展的保險(xiǎn)業(yè)相比，保險(xiǎn)從業(yè)人員的建立與培養(yǎng)則顯得明顯滯后。這種滯后將會(huì)阻礙或限制保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展。為了順應(yīng)和促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，與國(guó)際接軌，并規(guī)范保險(xiǎn)交易行為，培養(yǎng)保險(xiǎn)從業(yè)人員已是迫在眉睫。此時(shí)舉行保險(xiǎn)從業(yè)人員考試，其意義已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過考試本身。
分類
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員資格，保險(xiǎn)公估從業(yè)人員資格，保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格
成績(jī)管理
1999年至2006年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或保險(xiǎn)公估從業(yè)人員資格考試單科考試成績(jī)合格人員的有關(guān)制度：
（一）2004年（含）前單科考試成績(jī)失效。
（二）2005年至2006年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或者保險(xiǎn)公估從業(yè)資格考試單科考試成績(jī)合格的，在成績(jī)有效期內(nèi)，可以報(bào)名參加另一科考試。參加2005年第一次考試的，成績(jī)有效期至2007年6月底；參加2005年第二次考試的，成績(jī)有效期至2007年12月底；參加2006年第一次考試的，成績(jī)有效期至2008年6月底；參加2006年第二次考試的，成績(jī)有效期至2008年12月底。
（三）已經(jīng)通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)或保險(xiǎn)公估從業(yè)資格考試《保險(xiǎn)原理與實(shí)務(wù)》一科的，在成績(jī)有效期內(nèi)，可以報(bào)名參加《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)實(shí)務(wù)》或《保險(xiǎn)公估實(shí)務(wù)》的考試。已經(jīng)通過《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)實(shí)務(wù)》或《保險(xiǎn)公估實(shí)務(wù)》一科的，在成績(jī)有效期內(nèi)，可以報(bào)名參加《保險(xiǎn)原理與實(shí)務(wù)》的考試。
報(bào)名條件
保險(xiǎn)代理人考試報(bào)名條件
保險(xiǎn)代理人可以為法人，也可以為自然人。
《保險(xiǎn)法》第132條規(guī)定，保險(xiǎn)代理人應(yīng)當(dāng)具備保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的資格條件，并取得保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證，向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并繳存保證金或者投保職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)。
保險(xiǎn)代理人應(yīng)當(dāng)有自己的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，設(shè)立專門帳簿記載保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的收支情況，并接受保險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格考試報(bào)名條件
凡具有大專以上學(xué)歷者均可報(bào)名參加由中國(guó)保監(jiān)會(huì)組織的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格考試，但有下列情形之一者，不得參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人資格考試：（一）曾受刑事處罰者；（二）曾受行政處罰或紀(jì)律處分者。報(bào)名時(shí)，考生須向考點(diǎn)交驗(yàn)有效身份證明文件、身份證或護(hù)照的原件和影印件、學(xué)歷證明文件、原件和影印件、以及2張1寸免冠照片。
保險(xiǎn)公估人資格考試報(bào)名條件
1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
2.具有高中以上文化程度。
員工福利規(guī)劃師資格考試報(bào)名條件
本年度考試面向社會(huì)各界，參加考試者，須具備以下條件：
（一）年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
（二）品行良好、正直誠(chéng)實(shí)，具有良好的道德觀念。
壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格考試報(bào)名條件
本年度考試面向社會(huì)各界，參加考試者，須具備以下條件：
（一）年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
（二）品行良好、正直誠(chéng)實(shí)，具有良好的道德觀念。
壽險(xiǎn)管理師資格考試報(bào)名條件
本年度考試面向社會(huì)各界，參加考試者，須具備以下條件：
（一）年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
（二）品行良好、正直誠(chéng)實(shí)，具有良好的道德觀念。
考試時(shí)間2013年將舉行春季（4月）及秋季（10月）兩期三師資格的公開考試，考試、報(bào)名開始及截止日期分別如下：引
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2013年考試 |
考試日期 |
報(bào)名開始日期 |
報(bào)名截止日期 |
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春季（4月）考試 |
4月13日起連續(xù)三個(gè)周末 |
2012年10月15日 |
2013年2月28日 |
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秋季（10月）考試 |
10月12日起連續(xù)三個(gè)周末 |
2012年10月15日 |
2013年8月31日 |
考試課程
本年度項(xiàng)目資格考試共開設(shè)19門課程，各資格所需通過課程如下：
中國(guó)壽險(xiǎn)管理師
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中國(guó)壽險(xiǎn)管理師[span]<span> -[span] </span>中級(jí)資格 |
中國(guó)壽險(xiǎn)管理師[span]<span> -[span] </span>高級(jí)資格加考課程 |
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代碼 |
課程名稱 |
代碼 |
課程名稱 |
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[span]A1 [span]A2 [span]A3 [span]A4 [span]A10 |
《風(fēng)險(xiǎn)管理與人身保險(xiǎn)》﹡ 《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》﹡ 《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》﹡ 《人身保險(xiǎn)合同》﹡ 《人身保險(xiǎn)監(jiān)管》﹡ |
[span]A5 [span]A6 [span]A7a [span]A7b [span]A8 [span]A9 |
《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)與管理》 《人身保險(xiǎn)市場(chǎng)與營(yíng)銷》 《人身保險(xiǎn)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)（上）·會(huì)計(jì)版》 《人身保險(xiǎn)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)（下）·財(cái)務(wù)版》 《壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理》 《壽險(xiǎn)公司人力資源管理》 |
中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師
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中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品方向） |
中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向） |
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代碼 |
課程名稱 |
代碼 |
課程名稱 |
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[span]A2 [span]A3 [span]A8 [span]G |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》﹡ 《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》﹡ 《壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理》 《團(tuán)體保險(xiǎn)》 |
[span]A2 [span]H1 [span]H2 |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》﹡ 《健康保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》﹡ 《健康保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》﹡ |
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中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方向） |
中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格 |
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代碼 |
課程名稱 |
取得條件 |
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[span]A2 [span]P1 [span]P2 [span]P3 |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》﹡ 《養(yǎng)老保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》﹡ 《養(yǎng)老保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》﹡ 《企業(yè)年金理論與實(shí)務(wù)》﹡ |
中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品方向）[span]+ 中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向）[span]+ 中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方向）[span]= 中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師 即通過所有以上三個(gè)方向的中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師資格課程后取得本資格 |
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中國(guó)員工福利規(guī)劃師
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中國(guó)員工福利規(guī)劃師[span]<span> -[span] </span>中級(jí)資格 |
中國(guó)員工福利規(guī)劃師[span]<span> -[span] </span>高級(jí)資格 |
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代碼 |
課程名稱 |
取得條件 |
|
[span]A2 [span]G [span]EB1 [span]EB2 |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》﹡ 《團(tuán)體保險(xiǎn)》 《員工福利計(jì)劃[span]:原理、設(shè)計(jì)與管理》 《員工福利計(jì)劃[span]:政策與外部環(huán)境》 |
中國(guó)員工福利規(guī)劃師[span]-中級(jí)資格[span] [span]+ 中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向）[span]+ 中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方向）[span]= 中國(guó)員工福利規(guī)劃師[span]-高級(jí)資格 即取得以上三個(gè)資格后獲得中國(guó)員工福利規(guī)劃師高級(jí)資格 |
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